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9月1日，工程機(jī)械板塊逆勢(shì)大漲，個(gè)股方面，板塊個(gè)股集體普漲，截至發(fā)稿，廈工股份（600815）、徐工機(jī)械（000425）漲停封板，中聯(lián)重科（000157）漲幅達(dá)9.52%，行業(yè)龍頭三一重工（600031）漲幅達(dá)8.27%，建設(shè)機(jī)械（600984）、山河智能（002097）等個(gè)股也紛紛跟漲。
2021年上半年大多數(shù)工程機(jī)械上市企業(yè)成績(jī)十分亮眼，都實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)和凈利潤(rùn)的“雙增長(zhǎng)”。例如，徐工機(jī)械8月30日，徐工機(jī)械披露2021年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入532.34億元，同比增長(zhǎng)51.80%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)38.03億元，同比增長(zhǎng)84.46%。行業(yè)龍頭三一重工8月30日于發(fā)布2021年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入671.28億元，同比增長(zhǎng)36.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)100.74億元，同比增長(zhǎng)17.16%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~97.88億元，同比增長(zhǎng)35.75%。
值得注意的是，近期基建相關(guān)板塊個(gè)股集體出現(xiàn)異動(dòng)。昨日鋼鐵、水泥、工程機(jī)械三大板塊齊漲。今日水泥、建筑材料、工程機(jī)械也集體上漲。
當(dāng)前，基建投資正在明顯回暖。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大之時(shí)，8月建筑業(yè)PMI和建筑業(yè)PMI新訂單均出現(xiàn)反彈。
興業(yè)證券宏觀團(tuán)隊(duì)發(fā)布的研報(bào)指出，這恰逢房地產(chǎn)政策收緊之際，8月房地產(chǎn)銷(xiāo)售和土地市場(chǎng)趨冷。興業(yè)證券團(tuán)隊(duì)認(rèn)為由此表明，建筑業(yè)景氣反彈并非是房地產(chǎn)驅(qū)動(dòng)，而是逆周期調(diào)節(jié)的基建投資提速所致。
無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)航證券指出，財(cái)政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月末，全國(guó)地方已發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券1.35萬(wàn)億元。根據(jù)今年政府工作報(bào)告，今年新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券3.65萬(wàn)億元，有2.3萬(wàn)億元的專(zhuān)項(xiàng)債券尚未發(fā)行，占比高達(dá)63%，且將重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。從整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的角度來(lái)看，國(guó)海證券預(yù)計(jì)下半年基建投資將保持較好增長(zhǎng)。
